随着人工智能浪潮的兴起，半导体巨头Broadcom加入了追逐利润丰厚的人工智能芯片市场的行列，挑战Nvidia的主导地位。这家计算和软件集团在过去一年中上涨了超过66%，努力确立自己作为当今人工智能领域最主要的参与者之一。Broadcom一直在采取积极的举措，引起了分析师和投资者的兴趣，从以610亿美元的价格收购VMware来加强其数据中心和云业务，到在人工智能芯片研发方面的投资。
Broadcom现在的人工智能野心的核心是其快速增长的人工智能连接芯片业务。该公司表示，预计该业务在2024财年将带来110亿美元的惊人收入，高于之前的预测100亿美元。加上Broadcom股票最近上涨15%，这一上调进一步强化了对推动生成式人工智能崛起的芯片的强烈需求。
晨星分析师在给路透社的一份备忘录中表示，Broadcom仍然“我们继续认为Broadcom在长期内从不断增长的生成式人工智能投资中获益的能力非常强大”，这是华尔街普遍持有的观点。Broadcom在人工智能方面的上涨还有第二个解释，即多年来通过购买或投资非常成功。
它们是戴尔计划中的三个拆分计划之一，戴尔计划通过明年以610亿美元收购VMware，成为一家全面的云计算公司，这也使其市值增加了500亿美元，根据FactSet的数据。此外，Broadcom一直在加大自己的定制人工智能芯片业务，与包括Alphabet的Google和Meta Platforms在内的科技巨头签订了合作协议。
今年3月，该公司透露，第三个未知客户正在使用其定制的人工智能芯片，这使其在这个高风险行业中获得了商业信誉。据路透社报道，“在周三的一次投资者会议上，Broadcom表示，它将为主要是Alphabet的Google和Meta Platforms的‘超大规模’买家生产新的定制人工智能芯片。”
多元化的收入来源和投资者的乐观情绪
Broadcom的软件部门在VMware收购交易中增加了27亿美元的第二季度收入，进一步多元化了公司的收入来源，并使其在人工智能生态系统中成为一股强大的力量。公司的股票表现反映了这种乐观情绪，过去12个月股价上涨了76%，周三收盘价高达1495.5美元。
Broadcom最近宣布进行10比1的股票分割，这一举措类似于Nvidia的策略，预计将进一步激发投资者的热情。Triple D Trading分析师Dennis Dick在接受路透社采访时评论股票分割时表示：“这是一个让你的股票飙升的绝对方法”，他还表示这一举措“完全是照搬Nvidia的做法。”
Nvidia的主导地位和竞争压力
Broadcom正在取得进展，但Nvidia仍然是该领域的领导者。多年来，Nvidia受益于生产适用于众多应用的人工智能芯片的先发优势，同时注重创新而不是追求大规模产量。尽管这种平衡似乎正在发生变化，但Broadcom最近的胜利揭示了这样一个事实，即人工智能的繁荣不仅仅有利于一家公司。
这个新的竞争对手甚至迫使Nvidia的首席执行官黄仁勋承认“复苏的Broadcom（和其他初创公司）让Nvidia的规划者感到紧张。”黄仁勋强调公司必须继续创新，以确保保持在同行中的领先地位。然而，竞争对Nvidia在人工智能芯片市场上的令人羡慕的领先地位尚未造成影响，因为该公司正忙于推出其性能最佳的人工智能技术。
Broadcom vs Nvidia：争夺人工智能芯片霸主地位
与长期主导行业的Nvidia的图形处理单元不同，Broadcom的定制人工智能芯片（或应用特定集成电路）可能为具有大规模稳定状态人工智能工作负载的科技巨头提供巨大的商机。这些定制芯片需要相当大的初始资本投资，但它们可以在资本支出和功耗方面实现大幅度的成本节约，这使它们成为Nvidia的更具成本效益（尽管不那么通用）的选择。
对Broadcom也持乐观态度的Piper Sandler分析师Harsh Kumar写道：“由于其在定制ASIC业务中的强势地位以及其强大的软件组合，我们继续认为[Broadcom]是除了Nvidia之外最好的人工智能投资。”
Broadcom的多管齐下的战略，通过收购注入资金、提供定制芯片并扩展软件业务，使其成为一股强大的竞争对手，而人工智能革命显示出不断增长的迹象。Nvidia仍然是该行业无可争议的领导者，但Broadcom在这里大胆的人工智能举措足以激发投资者和分析师的热情，为人工智能芯片市场上可能发生的一场史诗级对决埋下了伏笔。
（照片由Kenny Eliason提供）
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